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新興醫療技術市場占全球醫療技術市場的份額,從2010年的18%增長到了2014年的20%。據波士頓咨詢預測,從2016年到2022年,這一份額還將增長8%。但中國醫技市場規模的增速將遠超于此。
 
波士頓咨詢公司近日發布《醫療技術——新興市場企業的下一個風口》報告預測,到2022年,中國醫技市場規模將達690億美元,僅次于美國,穩居全球第二位,相較2015年增幅高達13%。
 
在市場規模大幅增加的前提下,中國領先醫技企業的收入也正大幅增長,增速遠高于歐美領先企業,并在本土市場的部分行業中戰勝或追平跨國公司。
 
波士頓咨詢大中華區醫療科技業務負責人羅英表示,醫療技術新興市場企業的發展風口已經來到,中國領先的醫療技術廠商增長勢頭正在加快。
 
 
中國醫技企業迎發展風口
 
醫療技術新興市場的風口已經來到,以中國、印度、巴西為代表的發展中國家市場規模將取得突破性增長,中國醫技企業收入正快速增長。
 
波士頓咨詢的報告顯示,2016年醫技新興市場占全球市場的比重不到四分之一,預計將在6年后的2022年增長至三分之一。
 
報告顯示,已經在2015年以8%的占比成為世界第二大醫療技術市場的中國,未來仍將創造13%的增長;已在2015年以3%的市場規模占比排名世界第五的印度,未來則將創造17%的增長。
 
邁瑞、威高、樂普等中國領先醫療技術企業的年報顯示,在2010年到2015年間,上述企業的收入年復合增長率在16%到32%之間,遠超同期歐美領先企業0.4%到6.3%的增長水平。
 
波士頓咨詢的報告顯示,在中國市場中,本土企業已在部分行業中成為市場領先者。
 
以藥物洗脫支架為例,2004年,本土企業的中國市場銷量份額僅為11%,市場為跨國公司壟斷。但到2015年,以微創醫療和樂普醫療為代表的本土企業就占到了75%左右的份額。
 
類似的還有X射線數字成像系統。2004年,跨國公司在該行業的中國市場占比為100%,到2013年,以萬東醫療等為代表的本土企業已追平跨國公司,占到50%。
 
“本土企業已經占到了醫療技術市場低技術門檻領域主要的市場份額,但是在CT、核磁、內窺鏡這些高技術領域,仍以跨國公司為主。”羅英告訴記者,中國企業正在越來越多地進入高技術領域。
 
羅英認為,未來以中國醫技企業為代表的新興市場企業將進一步擴張成為發達市場的重要參與者,并發展成為領先的全球市場參與者。
 
本地企業制勝優勢大
 
波士頓咨詢的報告分析,相較跨國公司,中國企業在本地有四大優勢,分別是成本、供需匹配度、市場營銷策略和政府的政策支持。
 
以中檔超聲設備為例,將中國領先的超聲設備商邁瑞與俗稱“GPS”的三大跨國公司相比,盡管前者在價格上要低10%到20%,但由于前者在銷貨、研發、行政管理費用等成本上低于后者5%到30%,因此二者最終在運營利潤上相差無幾。
 
而在供需匹配程度上,基于本土企業的在地優勢,往往能更準確地鎖定當地市場的需求,從而提供更精準的供給。
 
21世紀經濟報道獲悉,武漢的本土企業VSD就因為發現中國大型醫院能提供墻插式負壓引流設備,從而研發設計了節省抽泵成本的敷料,比最早發明這項技術的Acelity節省了每臺1萬美元的抽泵成本,也省去了患者在治理大面積燒傷時背著抽泵行動的煩惱。目前VSD在中國的市場份額已達50%,而跨國公司僅占20%左右的份額。
 
在市場營銷策略上,由于本土企業對中國的市場、渠道和營銷方式,尤其新鮮事物更為敏感和了解, 因而能更好地占領市場。
 
以目前擁有15%到20%中國血糖儀市場份額的三諾生物為例,2005年90%的血糖儀市場被跨國公司占據,以公立醫院為主要銷售渠道。三諾準確捕捉了藥店零售渠道快速增長的前景,又抓住了電商作為切入口,得到了較優的營銷結果。
 
“中國政府對企業有利的政策支持也是優勢的一方面。”羅英告訴21世紀經濟報道,在研發階段,政府就對本地研發提供資金支持;在注冊階段,也通過取消進口產品所享有的快速上市優待、為創新型本土產品提供快速審批通道等方式,鼓勵本地企業快速注冊產品。
 
21世紀經濟報道還了解到,在產業鏈上的制造、招標、報銷乃至展示等環節,本地企業也都享有優待。
 
但值得注意的是,由于中國的人力等成本正在提高,中國醫技企業的成本優勢正在逐步下降,未來將需要更多的研發投入,依靠產品升級保持增長優勢。
 
 
 

來源:21世紀經濟報道 

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